<h3> 客戶張先生平時工作非常忙碌且對電子產(chǎn)品的操作較為生疏，每次想買理財產(chǎn)品都要親自來網(wǎng)點或讓客戶經(jīng)理電話微信指導，手把手操作。客戶覺得操作復雜。而且有些產(chǎn)品時效性強，客戶在外出差常常耽誤購買時機。當建設銀行推出訂單功能以后，客戶經(jīng)理首先想到了張先生，于是邀約張先生前來網(wǎng)點簽約訂單服務。</h3> <h3> 客戶經(jīng)理經(jīng)過了解張先生的實際需求，與其達成了配置尊享30天理財產(chǎn)品的意向。由于該產(chǎn)品需要報送白名單，中間需要幾天時間。往常這種時候，客戶需要至少跑兩趟網(wǎng)點。而有了訂單這個方便快捷的方式，客戶的購買指令便可通過訂單服務操作實現(xiàn)。客戶初期本想購買該理財產(chǎn)品500萬元，在了解了訂單服務的便捷以后，客戶又從他行轉入500萬打算一起購買。客戶白名單生效以后，客戶經(jīng)理為其設置了1000萬的尊享30天理財產(chǎn)品訂單并通知客戶執(zhí)行。客戶在家通過手機銀行用了半分鐘左右的時間就完成了訂單。張先生對客戶經(jīng)理表示感謝，他感覺就像客戶經(jīng)理幫他把東西放在了購物車，他只需像結賬一樣，就完成了全部操作。他坦言他周圍的朋友有不少像他一樣并不擅長電子產(chǎn)品的人，他會在朋友圈里大力宣傳，并會將他行到期資金轉入我行繼續(xù)享受這種便捷服務。</h3> <h3> 其實訂單操作并不復雜，只需簡單兩步，一是簽約。簽約時需要客戶在場，并留存證件。菜單欄搜索訂單簽約，按步驟操作打印憑證并由客戶簽字即可。</h3> <h3> 二是下單。菜單欄搜索創(chuàng)建訂單，手工輸入客戶身份信息，將與客戶溝通好的產(chǎn)品選入提交即可。</h3> <h3> 客戶執(zhí)行訂單可通過手機銀行，網(wǎng)上銀行，智慧機和私行客服執(zhí)行。無論身處何時何地都可操作。</h3> <h3> 目前訂單適用的產(chǎn)品非常廣泛，包括理財，基金，專戶，信托，保險，貴金屬等，且既能下單買入，也能下單贖回，既能做單一產(chǎn)品，也可做投資組合。好的工具是增加客戶粘性，改善客戶體驗的重要方式。客戶經(jīng)理通過這次成功的操作，將名下的重要客戶篩選出來，一一邀約前來簽約此業(yè)務，有客戶贊稱，這個服務讓他們覺得自己真正有了人性化的資金管家。</h3>