早盤信息2020.9.24

湘財證券投資顧問湯泉

【資訊導讀】 >全國首個薄膜電池光伏村在寧波開工、BIPV產(chǎn)業(yè)化加速推進 >國內(nèi)半導體材料市場高速增長、相關公司享受市場擴大紅利 >華升股份：子公司有西林瓶生產(chǎn)線、技術研發(fā)能力強 >眾合科技：子公司打造拋光片一流企業(yè) 【今日頭條】 >全國首個薄膜電池光伏村在寧波開工、BIPV產(chǎn)業(yè)化加速推進 ------ 據(jù)媒體報道，9月22日，國網(wǎng)寧波供電公司投資的碲化鎘薄膜電池建筑一體化（BIPV）龍谷村光伏村項目正式開工，項目總體裝機容量772.8千瓦，這也是全國首個利用碲化鎘薄膜電池代替?zhèn)鹘y(tǒng)琉璃瓦，利用閑置屋頂發(fā)電的光伏項目。 今年7月24日，住建部等七部門印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，要求到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中，綠色建筑面積占比達到70%；同時提出，將加快制修訂相關標準，將綠色建筑基本要求納入工程建設強制規(guī)范，提高建筑建設底線控制水平，同時提升建筑能效水效水平。這對于光伏建筑一體化（BIPV）產(chǎn)業(yè)是實質(zhì)性政策利好。國內(nèi)隆基、晶科、東方日升等眾多光伏巨頭紛紛宣布殺入BIPV市場，并發(fā)布系列新品。我國每年的新增建筑竣工面積目前穩(wěn)定在40億平方米左右，但目前的BIPV項目整體市場規(guī)模僅僅接近50億元。有券商預計到2025年中國BIPV的市場規(guī)模將達到583.1億元，5年復合增長率達到40.39%。僅考慮工商業(yè)，每年潛在屋頂面積12.3億平方米，市場空間1.3萬億元。在政府支持下、在中國BIPV聯(lián)盟和眾多企業(yè)的努力下，BIPV產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；蟀l(fā)展的窗口期已來臨。 東方日升（300118）在江蘇金壇基地BIPV項目已并網(wǎng)并投入運營、BIPV屋頂瓦已小批量試銷美國客戶。 亞瑪頓（002623）是特斯拉BIPV業(yè)務光伏玻璃供應商，今年8月定增10億元用于光伏玻璃、BIPV玻璃深加工項目，有望搶占行業(yè)先機。 【投資聚焦】 >國內(nèi)半導體材料市場高速增長、相關公司享受市場擴大紅利 ------ 據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）最新預計，今年全球半導體材料市場將略有增長，達到529.4億美元。其中，中國臺灣市場為118.3億美元，位居全球第一。今年前7月數(shù)據(jù)來看，中國大陸市場為98.4億美元，同比增長45.2%，位居第一。SEMI預計，明年全球半導體材料市場將可達到563.6億美元，同比增長6%。其中，中國臺灣市場可達125.6億美元，依舊位居第一。中國大陸市場今年將達93.4億美元，明年進一步突破100億美元大關，達104.2億美元，居全球第二。 機構分析指出，目前全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈正向中國大陸轉移，國內(nèi)晶圓廠擴產(chǎn)的步伐正逐漸加快。伴隨著國內(nèi)晶圓廠的投產(chǎn)，將產(chǎn)生更多半導體材料的需求，市場空間已被打開。此外，國產(chǎn)替代已經(jīng)成為國內(nèi)半導體行業(yè)的主要訴求。8月4日，國務院發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》從財稅、投融資等多方面鼓勵支持半導體材料和裝備產(chǎn)業(yè)，隨著相關政策的陸續(xù)加碼，半導體材料國產(chǎn)替代將進一步加速。當前背景下，國產(chǎn)半導體材料廠商將享受市場規(guī)模擴大與市場份額提升的雙重紅利。 晶瑞股份（300655）公司是國內(nèi)高純試劑及光刻膠龍頭，產(chǎn)品廣泛應用于半導體、光伏等行業(yè)。 鼎龍股份（300054）公司是國內(nèi)拋光墊行業(yè)的龍頭，受益于半導體市場增長及半導體制程不斷的升級。 【獨家參考】 >華升股份：子公司有西林瓶生產(chǎn)線、技術研發(fā)能力強 ------ 據(jù)華升股份（600156）子公司湖南匯一制藥機械有限公司官網(wǎng)，公司產(chǎn)品包括西林瓶生產(chǎn)線在內(nèi)的多個制藥機械生產(chǎn)線。湖南匯一制藥機械有限公司系國家火炬計劃高新企業(yè)，湖南省高新技術企業(yè)，中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會會員，中國制藥機械標準化技術委員會委員單位，國家標準化管理委員會委員單位等，是我國制藥機械行業(yè)龍頭企業(yè)。公司主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售制藥裝備，包括大容量注射劑制藥機械、小容量注射劑制藥機械、醫(yī)藥包裝機械和醫(yī)藥檢測機械等。公司在西林瓶、口服液、水針線上已具備較強的技術研發(fā)能力。據(jù)我國疫苗行業(yè)協(xié)會報道，疫苗的特殊性要求選擇的包裝材質(zhì)為硼硅玻璃材質(zhì)，主要是管制注射劑瓶（俗稱西林瓶）和預灌裝注射器。?? 華升集團正在穩(wěn)步推進功能性新材料大麻纖維開發(fā)體系建設工作，未來將建設水刺非織造布生產(chǎn)線。大麻纖維含有天然抑菌、吸濕、透氣等多種功能,可廣泛應用于衛(wèi)生和醫(yī)療產(chǎn)品領域,如婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等，推動產(chǎn)品品質(zhì)向高檔化發(fā)展。 >眾合科技：子公司打造拋光片一流企業(yè) ------ 眾合科技（000925）在互動易表示，子公司浙江海納半導體有限公司的主要業(yè)務為3-8英寸半導體直拉硅單晶、硅單晶高端研磨片和硅單晶拋光片、重摻襯底片，可應用于通信、汽車電子、工業(yè)電子等多個下游領域。海納半導體基于其優(yōu)質(zhì)的品牌口碑、高客戶粘性以及中高端產(chǎn)品技術領先、市場占有率高等優(yōu)勢，將進一步完善、升級生產(chǎn)線，提升高端研磨片和6至8寸拋光片產(chǎn)品的產(chǎn)能和市場占有率，成為一家以6英寸拋光正片為主、8英寸拋光片質(zhì)量一流、高端研磨片占據(jù)國內(nèi)龍頭地位的企業(yè)。公司在把現(xiàn)有半導體材料制造業(yè)務做大做強的同時，將在半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重點領域、國產(chǎn)化率較低的領域（如半導體設備、關鍵部件產(chǎn)品等）進行重點布局。 【財經(jīng)要聞】 >國務院常務會議，確定加強全民健身場地設施建設的措施，促進提高人民健康水平。 >中共中央辦公廳、國務院辦公廳：提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。 >工信部擬公告第二批符合《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)，涉多家上市公司。 >中基協(xié)就公開募集基礎設施證券投資基金配套業(yè)務規(guī)則征求意見。 >兩部門：9月28日起允許持3類居留許可的外國人入境。 >乘聯(lián)會：上周乘用車日均銷量5.3萬輛，同比去年9月增長10%。 >中國8月份稀土出口1642噸，同比降62.3%。 >上海市政府常務會議部署：讓全民健身更便利更普及，加快建設全球著名體育城市。 >新一輪QDII額度發(fā)放。 >市場預判周五富時羅素大概率納入中國國債，約1400億美元在途。 【公告淘金】 智飛生物（300122）輪狀病毒滅活疫苗獲臨床試驗批準通知書。 京東方Ａ（000725）%擬收購南京G8.5公司80.8%股權和成都G8.6公司51%股權。 東方雨虹（002271）擬投資18億在長春市九臺區(qū)建綠色建材生產(chǎn)基地及區(qū)域總部項目。 金河生物（002688）擬6.65億元新建年產(chǎn)5.2萬噸獸藥級高效金霉素1000噸鹽酸金霉素原料藥項目。 浙富控股（002266）中標3.3億元水輪發(fā)電機采購項目，金額約占公司2019年度營業(yè)收入的30.46%。 華大基因（300676）控股子公司產(chǎn)品完成CE認證。 愛建集團（600643）擬以0.5億- 0.8億回購公司股份，回購價格不超過10.18 元/股，占公司總股本0.30%-0.48%。 【熱點數(shù)據(jù)】 >508家公司公布前三季業(yè)績、71股凈利潤增幅翻倍 ------ 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至9月23日，已經(jīng)有508家公司公布了前三季業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示，預增公司158家、預盈29家，合計報喜公司比例為36.81%；業(yè)績預降、預虧公司分別有121家、98家。業(yè)績預喜公司中，以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，共有71家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有61家。具體到個股看，北新建材預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季實現(xiàn)凈利潤增幅中值為15198.66%；三泰控股、好想你預計前三季凈利潤同比增幅中值分別為2216.55%、1614.45%，增幅位列第二、第三。 分行業(yè)看，前三季業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、電氣設備等行業(yè)，分別有10只、8只、6只個股上榜；所屬板塊來看，業(yè)績預計翻倍股中，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有11只、52只、8只。業(yè)績預計翻倍股7月以來平均上漲16.88%，表現(xiàn)強于滬指。個股來看，7月以來漲幅最大的是康華生物，累計上漲150.44%；豪悅護理、北新建材7月以來分別上漲94.88%、63.15%緊隨其后。股價下跌個股中，ST八菱跌幅最大，累計下跌34.55%，跌幅較大的還有*ST雪萊、三利譜，累計跌幅分別為28.30%、22.27%。 【龍虎榜看臺】 >資金流入光伏、農(nóng)業(yè)服務等板塊 ------ 周三，滬深兩市震蕩上漲。截止收盤，滬指漲0.17%報3279.71點，深成指漲0.67%報13110.07點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.74%報2599.88點。兩市共計成交6607億元，較上個交易日減少416億元。盤面上，HIT電池、動物疫苗、農(nóng)業(yè)服務、光刻膠等板塊漲幅居前；銀行、鈦白粉、國防軍工等板塊跌幅居前。深股通流入-9.78億元；滬股通流入0.25億元。 周三，萬方發(fā)展獲2個機構買入，買入凈額為1208.00萬元；沈陽化工獲游資和機構買入，買入凈額為1059.85萬元；海南發(fā)展獲機構和游資買入，買入凈額為3803.29萬元；晶澳科技獲游資和機構買入，買入凈額為3942.26萬元；豪悅護理獲4個機構買入，買入凈額為4.56億元；中公教育獲4個機構和1個游資買入，買入凈額為2513.35萬元；金固股份獲游資和機構買入，買入凈額為1.04億元；青島消防獲3個機構賣出，賣出凈額為6648.39萬元。 【新股申購】 中巖大地：申購代碼003001，發(fā)行價格30.16元/股，發(fā)行市盈率22.99倍?？杀裙荆撼堑毓煞荩?03887）。 帥豐電器：申購代碼707336，發(fā)行價格24.29元/股，發(fā)行市盈率 22.99倍。可比公司：浙江美大（002677）。 宏力達：申購代碼787330，發(fā)行價格88.23元/股，發(fā)行市盈率41.97倍?？杀裙荆弘p杰電氣（300444）。 東纜發(fā)債：申購代碼754606，評級AA，轉股價值100.88。