<p class="ql-block"> 2021年8月29日，在個(gè)金部私行團(tuán)隊(duì)的支持下，榮耀對(duì)壘片區(qū)在分行私行中心舉辦了主題為“法眼看財(cái)富”的私行服務(wù)活動(dòng)。從篩選客戶到邀約客戶各支行提前一周開(kāi)始積極準(zhǔn)備，活動(dòng)當(dāng)日共到場(chǎng)11位高凈值客戶。</p> <p class="ql-block"> 榮耀對(duì)壘片區(qū)負(fù)責(zé)人和私行財(cái)富顧問(wèn)代表全體客戶經(jīng)理，對(duì)各位私行高凈值客戶的到來(lái)表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。</p> <p class="ql-block"> 現(xiàn)場(chǎng)講師與高凈值客戶分享民法典對(duì)財(cái)富管理的影響，詳細(xì)的闡述了新版民法典的細(xì)則，站在法律的角度向客戶講解資產(chǎn)配置，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，宣講結(jié)束，客戶主動(dòng)與各支行負(fù)責(zé)人及客戶經(jīng)理進(jìn)行一對(duì)一溝通，詳細(xì)了解如何通過(guò)保險(xiǎn)信托、家族信托等產(chǎn)品進(jìn)行合理的財(cái)富規(guī)劃和傳承，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)4位意向客戶，阿勒泰路支行意向客戶1位期交100萬(wàn)，后期通過(guò)家族信托計(jì)劃更進(jìn)；長(zhǎng)江路支行意向客戶1位期交50萬(wàn)，后期通過(guò)養(yǎng)老社區(qū)計(jì)劃跟進(jìn)；二道橋支行保險(xiǎn)金信托意向客戶1位；克西路支行意向客戶1位。此次活動(dòng)旨在維護(hù)我行與高凈值客戶之間的關(guān)系，和客戶建立更深一層的聯(lián)系，同時(shí)也對(duì)我行今后相關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)起到了推動(dòng)推廣作用?？蛻魧?duì)本次活動(dòng)表示了高度的贊揚(yáng)！</p>