4月9日，陜西省分行聯(lián)合交銀人壽、陽(yáng)光人壽舉辦“家族信托 守護(hù)傳承”項(xiàng)目啟動(dòng)暨專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)，全省轄經(jīng)營(yíng)單位零售分管行長(zhǎng)、零售管理經(jīng)理及私顧、客戶經(jīng)理全員參與，分設(shè)20個(gè)線上分會(huì)場(chǎng)及線下視頻參會(huì)，嚴(yán)守防疫要求，共同推動(dòng)業(yè)務(wù)開展。<br> 啟動(dòng)會(huì)第一項(xiàng)由個(gè)金部總經(jīng)理陳秋致辭。陳總通過(guò)現(xiàn)階段“新財(cái)富觀”的形成和定義，引出堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念、搶抓新階段發(fā)展機(jī)遇，家族信托就是有利的抓手和重要戰(zhàn)場(chǎng)。個(gè)金部將拿出500萬(wàn)中收、30萬(wàn)工資、專屬榮譽(yù)、專項(xiàng)資源傾斜等各項(xiàng)激勵(lì)政策，同時(shí)邀請(qǐng)交銀人壽、陽(yáng)光人壽等全力配合，協(xié)助各家經(jīng)營(yíng)單位聚焦家族信托、保險(xiǎn)金業(yè)務(wù)開展。<br> 啟動(dòng)會(huì)第二項(xiàng)由個(gè)金部分管高經(jīng)趙晨進(jìn)行活動(dòng)方案宣講。通過(guò)借力集團(tuán)、費(fèi)用、方案、專業(yè)、速度、系統(tǒng)、配置七大優(yōu)勢(shì)，多點(diǎn)開花，做大客戶。<br> 啟動(dòng)會(huì)第三項(xiàng)分別由交銀人壽陜西分公司和陽(yáng)光人壽陜西分公司帶來(lái)各公司對(duì)本次項(xiàng)目的方案支撐，實(shí)現(xiàn)和客戶之間的全面共贏。<br> 在培訓(xùn)環(huán)節(jié)，首先由陽(yáng)光人壽總公司高客中心總經(jīng)理裴安超從保險(xiǎn)金/家族信托的定義、法律特點(diǎn)等切入，通過(guò)實(shí)際案例講解了信托業(yè)務(wù)的應(yīng)用和方向；隨后交銀人壽合作伙伴畢馬威稅務(wù)所的魏愷老師結(jié)合實(shí)際案例，對(duì)稅務(wù)方面基礎(chǔ)知識(shí)和籌劃應(yīng)對(duì)解析等多個(gè)方面進(jìn)行講解；最后由交銀國(guó)信康慧老師帶來(lái)交銀國(guó)信瑞嘉系列要點(diǎn)解析，加強(qiáng)了零售條線對(duì)于保險(xiǎn)金/家族信托的認(rèn)知。<br> 在通關(guān)環(huán)節(jié)，分行隨機(jī)抽取5位客戶經(jīng)理代表、5位管理經(jīng)理代表，通過(guò)實(shí)際案例，在線通關(guān)家族信托、保險(xiǎn)金信托設(shè)立的需求點(diǎn)、切入點(diǎn)、綜合方案和設(shè)立流程，強(qiáng)化培訓(xùn)效果。<br> 陜西省分行定將緊跟總行步伐、對(duì)標(biāo)市場(chǎng)、加速發(fā)展，全力推進(jìn)家族信托、保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，以點(diǎn)帶面開展綜合營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)私銀業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。