【吉安財富管理轉(zhuǎn)型播報——遂川西門所導(dǎo)入第三天】

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【吉安財富管理轉(zhuǎn)型導(dǎo)播報——遂川西門所導(dǎo)入第三天】??日期：2022年6月29日 網(wǎng)點(diǎn)晨會 崔老師、羅老師參加西門營業(yè)所的晨會，全市督訓(xùn)師現(xiàn)場跟班學(xué)習(xí)，崔老師對晨會流程進(jìn)行現(xiàn)場糾偏：1、晨會規(guī)范。 2、理財經(jīng)理財經(jīng)分享，老師現(xiàn)場點(diǎn)評。3、財富顧問投研分析，崔老師現(xiàn)場糾偏。4、話術(shù)演練，老師現(xiàn)場點(diǎn)評。5、所長帶領(lǐng)做晨會小游戲，活躍晨會氛圍，調(diào)動工作氣氛。6、加油鼓勁，晨會結(jié)束。 經(jīng)營晨會 網(wǎng)點(diǎn)晨會結(jié)束以后，崔老師指導(dǎo)召開網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營晨會，提升理財經(jīng)理工作質(zhì)效。遂川縣金融部經(jīng)理肖莉全程參與。1、協(xié)助理財經(jīng)理細(xì)化工作目標(biāo)、梳理工作要點(diǎn)；2、針對性地解決理財經(jīng)理營銷工作中得困難，提出合理化建議。 遂川縣金融部肖莉經(jīng)理與三方老師溝通了解轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)的問題及提升建議。 崗位輔導(dǎo) 財富顧問、理財經(jīng)理崗位輔導(dǎo)1、財私客戶如何制作投資規(guī)劃建議書。客戶需求錄入、資產(chǎn)配置（怎么選擇具體產(chǎn)品，怎么配置比例）。2、如何向客戶講解投資規(guī)劃建議書。3、制定月度網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營計劃、細(xì)化日周計劃及工作。 資產(chǎn)配置話術(shù)指導(dǎo)，幫助財富顧問通過大類資產(chǎn)合理化進(jìn)行產(chǎn)品組合配置建議。 網(wǎng)點(diǎn)夕會 1.網(wǎng)點(diǎn)所長總結(jié)當(dāng)日業(yè)績，業(yè)績明星經(jīng)驗分享，網(wǎng)點(diǎn)其他人員提出白天工作中遇到的問題，大家現(xiàn)場溝通解決辦法。2.崔老師對當(dāng)天的導(dǎo)入內(nèi)容再次進(jìn)行梳理，對白天導(dǎo)入過程中存在的問題進(jìn)行現(xiàn)場糾偏。3.理財經(jīng)理沙龍活動工作分工再次明確提醒。明日工作安排：1.晨會及經(jīng)營晨會流程固化。2.面訪財富客戶。3.沙龍活動開展及活動總結(jié)。4.轉(zhuǎn)型導(dǎo)入總結(jié)會 晚間培訓(xùn) 輔導(dǎo)內(nèi)容：1、蘿卜、勾子、利益法電訪邀約2、客戶高效面訪的法則SPIN的解說、情景演練和點(diǎn)評。3、基金客戶維護(hù)管理學(xué)習(xí)。 情景演練??案例1:以（退休養(yǎng)老、品質(zhì)生活）導(dǎo)入營銷王阿姨，58歲，本行資產(chǎn)300萬，已退休，喪偶。喜愛旅游。唯一的兒子已在上海定居，已婚未育。王阿姨認(rèn)為收益穩(wěn)健型的產(chǎn)品為好，但不拒絕略有風(fēng)險的凈值型產(chǎn)品。 ??案例2：（企業(yè)主）張先生，52歲，本行資產(chǎn)150萬，多流動資金。與妻子共同打理生意，主做鋼材生意。家中子女已成家立業(yè)，并無接手生意的打算。夫妻二人一直參加的靈活就業(yè)社保。 DIY沙龍活動準(zhǔn)備 理財經(jīng)理活動課件演練 DIY活動流程安排