<p class="ql-block"> 為加強(qiáng)財富顧問隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)財富顧問專業(yè)能力持續(xù)提升，提高財富顧問綜合產(chǎn)能，2022年7月15日，西安分行個金部召開7月財富顧問工作例會。西安分行副行長張軍玲、個金部總經(jīng)理徐艷、高級營銷經(jīng)理高鑫，個金部業(yè)務(wù)骨干及各支行私銀業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財富顧問參會。</p> <p class="ql-block"> 會議第一項(xiàng)對財富顧問2022年考核辦法及重點(diǎn)產(chǎn)品方面進(jìn)行現(xiàn)場測試。</p> <p class="ql-block"> 個金部對2022年財顧考核辦法進(jìn)行再次解讀，對財顧二季度考核得分進(jìn)行通報。從存量客戶維護(hù)、客戶拓展提升、重點(diǎn)產(chǎn)品銷售三個板塊分析了每類排名靠前財顧得分的原因和排名落后財顧的業(yè)務(wù)短板，讓財顧明晰各自的得失分項(xiàng)，為落后財顧找準(zhǔn)差距，盡快迎頭趕上。</p> <p class="ql-block"> 二季度綜合考核后五名財富顧問圍繞目標(biāo)客戶和下一步工作措施匯報。張軍玲副行長、個金部徐艷總經(jīng)理現(xiàn)場對財顧的匯報進(jìn)行一對一分析和指導(dǎo)。</p> <p class="ql-block"> 張軍玲副行長提出四點(diǎn)工作要求，一是學(xué)習(xí)考評辦法，發(fā)揮機(jī)制引領(lǐng)作用。二是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，打造一支優(yōu)秀專家型團(tuán)隊(duì)。三是提升綜合服務(wù)能力，做大規(guī)模，做優(yōu)結(jié)構(gòu)。四是強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)，健康穩(wěn)健發(fā)展。</p> <p class="ql-block"> 個金部高級營銷經(jīng)理高鑫對三季度私人銀行專屬期交保險銷售方案進(jìn)行宣講，并帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)私銀專屬產(chǎn)品銷售新規(guī)則及加強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)銷售適當(dāng)性管理的工作措施。</p> <p class="ql-block"> 個金部總經(jīng)理徐艷通報了西安分行同業(yè)口徑客戶及資產(chǎn)二季度發(fā)展整體情況、對現(xiàn)場考試情況進(jìn)行點(diǎn)評，要求各位財富顧問吃透考核辦法、關(guān)注客戶提升及產(chǎn)品銷售等核心內(nèi)容，勉勵大家共同奮斗，共同促進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)下半年提升。</p> <p class="ql-block"> 此次會議特邀省行私銀中心投資顧問梁文卓老師授課，梁老師從宏觀經(jīng)濟(jì)及大類資產(chǎn)觀點(diǎn)、私銀重點(diǎn)理財產(chǎn)品、實(shí)用工具及配套營銷活動三個方面進(jìn)行詳細(xì)講解。</p> <p class="ql-block"> 工銀安盛張萌老師對鑫系列增額終身壽險產(chǎn)品進(jìn)行深度解讀，利用生動的營銷案例與豐富的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，將保險營銷的體會與策略做了分享。</p> <p class="ql-block"> 下一步，西安分行將緊跟省行部署指引，排除萬難，扎實(shí)推進(jìn)私行重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。加強(qiáng)財富顧問隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升專業(yè)服務(wù)能力，為全行私行業(yè)務(wù)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量！</p>