<p class="ql-block">芯片</p><p class="ql-block">●●●大●●</p><p class="ql-block">昨晚文章《芯片產(chǎn)業(yè)大事件！》強(qiáng)調(diào)短線可以樂觀些，今天三大股指都反彈超1%，并且昨晚文章重點(diǎn)提示邏輯的芯片方向引領(lǐng)市場上漲，芯片概念板塊上漲4.2%，板塊內(nèi)近30只個(gè)股漲停。</p><p class="ql-block">以芯片為代表的反制方向已經(jīng)成了進(jìn)擊的新勢力。</p><p class="ql-block">核心觀點(diǎn)就是昨晚文章強(qiáng)調(diào)的：“核心邏輯是國產(chǎn)替代，從國產(chǎn)替代邏輯出發(fā)，最核心的環(huán)節(jié)就是設(shè)備、材料以及其他一些國產(chǎn)替代空間比較大的分支。另外有個(gè)事件預(yù)期就是Chip 4 聯(lián)盟，將進(jìn)一步提升國產(chǎn)替代的緊迫性”。</p><p class="ql-block">下面是目前國產(chǎn)替代緊迫性較高的分支（所列個(gè)股僅為案例分析，非買賣推薦）：</p><p class="ql-block">1. EDA（國產(chǎn)滲透率<5%）：EDA工具廣泛應(yīng)用于集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝等各環(huán)節(jié)，在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)中扮演關(guān)鍵的基礎(chǔ)性角色。【華大九天】</p><p class="ql-block">2. Chiplet先進(jìn)封裝（導(dǎo)入階段）：Chiplet設(shè)計(jì)架構(gòu)通過成熟制程產(chǎn)品堆疊，達(dá)到高性能芯片效能，在先進(jìn)制程受到國外限制情況下，Chiplet為國產(chǎn)替代開辟新思路。封測【通富微電】、IP【芯原股份】、封測機(jī)【華峰測控】、載板【興森科技】</p><p class="ql-block">3. 設(shè)備：目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率大多較低，未來增長空間較大。</p><p class="ql-block">設(shè)備-光刻機(jī)（<1%）【奧普光電】</p><p class="ql-block">設(shè)備-平臺公司【北方華創(chuàng)】</p><p class="ql-block">設(shè)備-刻蝕機(jī)（23%）【中微公司】</p><p class="ql-block">設(shè)備-薄膜沉積（<5%）【拓荊科技】</p><p class="ql-block">設(shè)備-清洗機(jī)（20%-25%）【盛美上?！俊ⅰ局良兛萍肌?lt;/p><p class="ql-block">設(shè)備-涂膠顯影設(shè)備（<5%）【芯源微】</p><p class="ql-block">設(shè)備-化學(xué)機(jī)械拋光（10%）【華海清科】</p><p class="ql-block">設(shè)備-離子注入（3%）【萬業(yè)企業(yè)】</p><p class="ql-block">設(shè)備-量測（<10%）【華峰測控】、【長川科技】設(shè)備零部件【和林微納】【新萊應(yīng)材】</p><p class="ql-block">4. 材料：日本在半導(dǎo)體材料方面全球領(lǐng)先，后續(xù)可能形成對中國大陸半導(dǎo)體材料的限制。</p><p class="ql-block">光刻膠（<5%）【南大光電】【晶瑞電材】【雅克科技】【上海新陽】</p><p class="ql-block">前驅(qū)體（<15%）【雅克科技】</p><p class="ql-block">大硅片（<10%）【立昂微】【滬硅產(chǎn)業(yè)】【TCL中環(huán)】</p><p class="ql-block">高端靶材（3%）【江豐電子】</p><p class="ql-block">掩膜版（<5%）【清溢光電】</p><p class="ql-block">5. RISC-V：全球范圍內(nèi)RISC-V陣營正在快速壯大，目前尚未有任何國家的企業(yè)建立起專利壁壘，中國芯片企業(yè)發(fā)展RISC-V架構(gòu)可以迅速擁有專利優(yōu)勢。【全志科技】</p><p class="ql-block">6. DPU【左江科技】</p><p class="ql-block">7. 碳化硅【天岳先進(jìn)】、【東尼電子】、【露笑科技】</p><p class="ql-block">8. 先進(jìn)制程【中芯國際】</p><p class="ql-block">9. 信創(chuàng)：自主可控是長期發(fā)展戰(zhàn)略，信創(chuàng)與國產(chǎn)化趨勢確定。上半年由于疫情等因素招標(biāo)較為平淡，隨著電信、金融、教育等重點(diǎn)行業(yè)發(fā)布自主可控相關(guān)政策支持，信創(chuàng)招標(biāo)有望加速推進(jìn)。</p><p class="ql-block">CPU【龍芯中科】【中國長城】</p><p class="ql-block">中間件【東方通】【寶蘭德】</p><p class="ql-block">數(shù)據(jù)庫【海量數(shù)據(jù)】</p><p class="ql-block">操作系統(tǒng)【誠邁科技】【中國軟件】</p><p class="ql-block">工業(yè)軟件【中望軟件】【中控技術(shù)】</p>