韓城支行成功開展“君子偕伙伴同行”高凈值客戶投資策略會

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為答謝高凈值客戶對韓城工行工作一直以來的支持和厚愛，進一步加強與高端客戶之間的緊密合作關(guān)系，1月7日上午，韓城工行在春節(jié)前針對高凈值客戶群體開展了一場“君子偕伙伴同行”專題沙龍，幫助客戶分析市場走勢，明確投資方向，活動取得圓滿成效。 　　本著為客戶提供全方位的財富理財規(guī)劃目標(biāo)，更好更到位的服務(wù)高凈值客戶，韓城工行緊急開展了此次沙龍活動，前期準(zhǔn)備工作時間緊，任務(wù)重，只用了一天的時間布置會場，邀約客戶，但活動反響熱烈，本計劃邀約的5至10人卻增至20多人，達到了比預(yù)期更好的效果。 活動開始，由該行行長致歡迎辭，行長首先對到場的主講老師及客戶們表示了誠摯的歡迎，介紹了本場活動主要內(nèi)容為財富保全規(guī)劃及2023宏觀市場展望，并期待本次活動能夠成為進一步加強雙方合作關(guān)系的橋梁和紐帶，幫助客戶進一步達到財富增值的目的。 　　活動首先由主講嘉賓崔夏蟬老師講解財富保全規(guī)劃。崔夏嬋老師是國家高級培訓(xùn)師，美國RFP注冊財務(wù)策劃師，具有十四年金融從業(yè)經(jīng)驗，熟悉境內(nèi)外金融市場，擅長高凈值客戶財富管理規(guī)劃。 崔老師從國際國內(nèi)經(jīng)濟背景引導(dǎo)客戶轉(zhuǎn)變財富管理觀念，從財富繼承和房屋產(chǎn)權(quán)等涉及切身利益的舉例中指引客戶明確中長期財富管理的重要性和必要性，讓客戶關(guān)注到家庭財富結(jié)構(gòu)，主動接受專業(yè)的財富管理。 　　接下來由主講嘉賓孫凱老師通過基金市場分析帶大家展望了2023宏觀市場。孫凱，易方達基金陜西區(qū)域副總，高級投資分析師，畢業(yè)于西安交通大學(xué)，具有國際金融理財師，瑞士認證財富管理師，中級經(jīng)濟師，貴金屬交易員等專業(yè)資質(zhì)認證，10年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，擅長宏觀市場分析及大類資產(chǎn)配置，投資經(jīng)驗豐富。 孫老師在自己的專業(yè)領(lǐng)域大放異彩，從利好消息背景分析，重點基金公司經(jīng)營管理模式，2023市場行情走勢預(yù)測等方面精準(zhǔn)分析，幫助客戶診斷基金結(jié)構(gòu)，做出投資規(guī)劃的重要結(jié)論。 　　在兩位老師分享結(jié)束后，我行優(yōu)秀客戶經(jīng)理苗敬老師做了總結(jié)和具體客戶分析，苗經(jīng)理是韓城工行財富顧問，AFP理財規(guī)劃師，具有15年從業(yè)經(jīng)驗，擅長家族信托，保險金信托，基金理財各種投資規(guī)劃，服務(wù)多家企業(yè)及高凈值客戶，2021年全國百強客戶經(jīng)理，全省十家授牌個人理財室之一。獲得各項榮譽若干。 苗經(jīng)理將兩位老師的分享用更加通俗易懂的語言做了剖析，幫助現(xiàn)場客戶尋找投資方向，確定投資機會，她表示韓城工行針對高凈值客戶始終能夠做到一戶一議，一戶一策，讓客戶財富保值增值是我們永遠的服務(wù)理念。 　　本次參加活動的客戶均為該地區(qū)經(jīng)濟實力雄厚，個人影響力較大的高端私銀客戶，對韓城工行的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，各位老師的熱情分享讓客戶在會后積極踴躍添加了老師們的聯(lián)系方式，隨即表示后續(xù)將來網(wǎng)點做精細的財富規(guī)劃。 在會議最后，該行行長做了總結(jié)發(fā)言，對主講嘉賓和到場客戶表示了感謝，感謝大家對此次活動的支持和參與，表示此次活動取得了超出預(yù)期的效果，希望能夠給到各位客戶信任和幫助，愿意將財富管理的密鑰放心交到我們工行手中，我們將竭誠為大家服務(wù)，韓城工行也將以此為契機打響旺季營銷的攻堅一戰(zhàn)。