交通銀行湖北省分行2023年第一期私顧及沃德客戶經(jīng)理培訓(xùn)小結(jié)

姚曉

培訓(xùn)背景 為提高客戶經(jīng)理深度認(rèn)知高凈值人群，了解客戶內(nèi)心動機(jī)，探究對財富配置的真正目的，深入建立與高端客戶的信任關(guān)系，推動高價值客戶客群維護(hù)能力。交通銀行湖北省分行攜手優(yōu)拓咨詢，于2023年2月14日-2月15日開展高端客戶維護(hù)拓展培訓(xùn)。 開班致辭 首先，分行個金部李嵐總經(jīng)理進(jìn)行開班致辭，隆重介紹了此次特邀的培訓(xùn)講師，希望通過此次學(xué)習(xí)，大家能夠打開客戶挖掘及維護(hù)思路，將所學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)樗?，加?qiáng)高凈值客戶開發(fā)及客戶關(guān)系維護(hù)能力。 精彩課堂 分行特邀培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專業(yè)講師顧杰老師進(jìn)行授課，顧老師圍繞客戶畫像、禮儀與kyc、如何挖掘潛在客戶三大模塊帶來主題分享。 從投資篇、財富累積之房產(chǎn)篇、客戶行業(yè)類別出發(fā)，深度剖析高端客戶畫像，強(qiáng)調(diào)客戶經(jīng)理的個人服務(wù)與價值的重要性和必要性。 分析客戶關(guān)系日常維護(hù)和面談要點，幫助客戶經(jīng)理掌握與高端客戶同頻交流的技巧，通過儲備大量的談資打開客戶的投資信任度，從各角度進(jìn)行面談kyc，解析客戶需求。 分享從金融服務(wù)、非金融服務(wù)方面全方位尋找客戶需求切入點，進(jìn)一步觸達(dá)維護(hù)客戶。同時就私行客戶拓客途徑、內(nèi)部存量客戶挖掘提升、外部拓展提供獲客、拓客思路。 學(xué)員表現(xiàn) 顧老師用生動的案例，吸引學(xué)員們的注意，用新穎的觀點，引發(fā)學(xué)員們的思考。學(xué)員們認(rèn)真做著筆記，積極發(fā)言、各抒己見，課堂氣氛融洽。大家目不轉(zhuǎn)睛，生怕錯過精彩的瞬間。 學(xué)員們認(rèn)真聆聽，全神貫注，積極互動，踴躍參與到課堂討論中~珍惜課上、課后時間，與老師交流工作中遇到的難題，通過與老師溝通后，都得到了一一解決，拓寬了視野，豐富了知識面，同時也促進(jìn)了培訓(xùn)效果的轉(zhuǎn)化。 結(jié)語 感謝領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，全體學(xué)員們的積極配合，為本次培訓(xùn)畫上了完美的句號。培訓(xùn)雖然結(jié)束了，但我們學(xué)習(xí)奮斗的精神永遠(yuǎn)不會停止！相信大家在2023年的工作中一定會大放異彩！