中山市分行舉辦“大財(cái)富系列技能提升培訓(xùn)班暨零售團(tuán)隊(duì)首季度表彰大會(huì)”

美友80400217

為進(jìn)一步提升零售隊(duì)伍資產(chǎn)配置能力，有效貫徹落實(shí)省分行大財(cái)富管理戰(zhàn)略，4月14-15日，中山市分行舉辦了零售團(tuán)隊(duì)首季度表彰大會(huì)暨大財(cái)富系列技能提升培訓(xùn)班，各支行零售分管行長(zhǎng)和零售客戶經(jīng)理共90人參訓(xùn)。 　　會(huì)議首先由中山分行葉俏武副行長(zhǎng)向首季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的零售客戶經(jīng)理和分管個(gè)人業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)頒發(fā)賀信，鼓勵(lì)獲獎(jiǎng)員工要繼續(xù)鼓足干勁，充分發(fā)揮先進(jìn)示范作用，再接再厲，再創(chuàng)佳績(jī)。 　　培訓(xùn)環(huán)節(jié)首先由東方紅頤和系列養(yǎng)老FOF基金經(jīng)理和東方紅養(yǎng)老目標(biāo)日期2045基金經(jīng)理陳文揚(yáng)，其管理的FOF基金在去年極端的市場(chǎng)風(fēng)格下，依然取得正收益，并排名FOF基金第一，他給各位同事講述了在不同市場(chǎng)風(fēng)格下的資產(chǎn)配置以及選基策略，同時(shí)分享了不同人群的養(yǎng)老投資應(yīng)該如何規(guī)劃。 　　隨后，東方紅資產(chǎn)管理首席財(cái)富管理師何國(guó)亮則給現(xiàn)場(chǎng)同事講解了應(yīng)如何維護(hù)存量基金虧損客戶，當(dāng)下理財(cái)師面對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)應(yīng)該如何定位自己的角色。 　　接著，建信人壽省公司譚婭老師帶來(lái)淺談《民法典》之婚姻篇，分別從繼承法、繼承順序、繼承流程等進(jìn)行解讀，并通過(guò)大量的案例分析講解遺產(chǎn)三大風(fēng)險(xiǎn)，深入淺出介紹保險(xiǎn)金信托優(yōu)勢(shì)，讓參加培訓(xùn)的客戶經(jīng)理及營(yíng)銷主管從理論性到實(shí)操性了解了保險(xiǎn)金信托的運(yùn)用。 　　中山市分行將緊緊圍繞“大財(cái)富戰(zhàn)略”規(guī)劃要求，以更具針對(duì)性、實(shí)效性的培訓(xùn)提升客戶經(jīng)理隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。