<p class="ql-block"> 為精準(zhǔn)賦能產(chǎn)品牽頭人技能提升，解決基金售后壓力大、營銷畏難情緒重等問題，強化合規(guī)意識，促進(jìn)基金業(yè)務(wù)健康發(fā)展，西安分行個金部于11月19日下午舉辦產(chǎn)品牽頭人基金專項培訓(xùn)（第二期）暨風(fēng)險警示教育大會。</p> <p class="ql-block"> 會議第一項由優(yōu)秀基金牽頭人王喆進(jìn)行經(jīng)驗介紹，主要通過分享多個實戰(zhàn)案例，介紹客戶挖掘、識別、跟蹤、到營銷成功各個環(huán)節(jié)客戶心理和對應(yīng)話術(shù)，鼓勵各行產(chǎn)品牽頭人細(xì)心琢磨客戶，認(rèn)真研究產(chǎn)品，大膽適配推薦，做勤售后服務(wù)。</p> <p class="ql-block"> 會議第二項由萬家和中歐兩家基金公司資深講師進(jìn)行授課。講師們通過生動的案例分享和互動式教學(xué)，介紹資產(chǎn)配置策略、新客戶溝通技巧、售后服務(wù)話術(shù)，幫助客戶經(jīng)理掌握有效的溝通方法和營銷技巧。</p> <p class="ql-block"> 會議第三項由分行個金部高級經(jīng)理高鑫對在場的客戶經(jīng)理進(jìn)行風(fēng)險警示教育，一是提醒各位客戶經(jīng)理切實履行管戶責(zé)任，高度關(guān)注客戶大額資金異動，及時對資金去向進(jìn)行跟蹤，謹(jǐn)防客戶被電信詐騙；二是對客戶經(jīng)理到期未輪崗進(jìn)行風(fēng)險提示；三是通過對2024年個人理財銷售專項檢查出現(xiàn)問題及責(zé)任人處罰結(jié)果進(jìn)行通報，警示切莫抱僥幸心理，按制度營銷、按制度履職、警鐘長鳴！</p> <p class="ql-block"> 分行個金部將持續(xù)對各行產(chǎn)品牽頭人開展精準(zhǔn)幫扶，為其提供更多培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、競賽平臺，賦能綜合能力提升，推動我行各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。</p>