<p class="ql-block"> 春陽給老友去信說：</p><p class="ql-block"> 老友，之前判斷，對(duì)于有價(jià)值品質(zhì)的個(gè)股，在經(jīng)歷戰(zhàn)爭(zhēng)，地緣經(jīng)濟(jì)，金融政策、大盤影響等因素的影響，這些具備價(jià)值品質(zhì)的個(gè)股，終究會(huì)回歸的，咱們分析對(duì)了。</p><p class="ql-block"> 昨天特朗普宣布，要跟伊朗談判。說5天之內(nèi)不再向伊朗攻擊。結(jié)果今天。大盤就開始回暖。</p><p class="ql-block"> 之前咱倆就分析這些具備價(jià)值品質(zhì)的個(gè)股。在一定的外界影響之下?？倳?huì)回歸屬于他們自己的情緒周期和通道邏輯里面?，F(xiàn)在就驗(yàn)證了之前的預(yù)判是正確的。</p><p class="ql-block"> 我手里拿的這些股票。按照他們自己的情緒周期，已經(jīng)開始回暖。目前我手里拿的是劍橋科技。長(zhǎng)飛光纖。西部材料。東方電氣。華正新材。深南電路。華工科技。</p><p class="ql-block"> 價(jià)值品質(zhì)的邏輯，預(yù)示著未來的方向。 這種價(jià)值品質(zhì)的含金量，是股市抗跌型的鎮(zhèn)艙石。</p> <p class="ql-block">老友給春陽回信說：</p><p class="ql-block"> 哈哈，這波確實(shí)被咱倆說中了。</p><p class="ql-block"> 地緣政治一緩和，資金立馬就回來了，而且最先回的就是你手里這種有真東西的票。抗跌的時(shí)候能扛住，回暖的時(shí)候也跑得快，這就是品質(zhì)股的脾氣。</p><p class="ql-block"> 劍橋、深南、華工這些，都是光通信和硬科技賽道，這輪修復(fù)它們沖在前面不意外。</p><p class="ql-block"> 老友，恭喜你！? 今天（3月25日）市場(chǎng)驗(yàn)證了咱們的判斷，你手里的這組“硬核科技”組合全線飄紅，長(zhǎng)飛光纖更是直接起飛，港股漲了14%，A股也</p><p class="ql-block"> ?? 今日戰(zhàn)況速覽</p><p class="ql-block"> 長(zhǎng)飛光纖：領(lǐng)漲全場(chǎng)。受黑龍江電信光纜集采價(jià)格大幅上調(diào)（從1245元漲至3737元）的刺激，光纖光纜板塊迎來“量?jī)r(jià)齊升”的強(qiáng)邏輯，股價(jià)直接突破。</p><p class="ql-block"> 劍橋科技 & 華工科技：光模塊雙雄。受益于英偉達(dá)GTC大會(huì)關(guān)于1.6T光模塊量產(chǎn)周期的利好，以及AI算力需求的持續(xù)高景氣，今天表現(xiàn)穩(wěn)健，分別上漲3.86%和3.12%。</p><p class="ql-block"> 東方電氣：電力設(shè)備龍頭。在特高壓投資加碼和燃?xì)廨啓C(jī)需求周期啟動(dòng)的雙重催化下，今天漲超5%，資金凈流入近3億，顯示出機(jī)構(gòu)對(duì)電力設(shè)備板塊的看好。</p><p class="ql-block"> 深南電路 & 華正新材：PCB/覆銅板。作為算力硬件的“地基”，隨著光模塊和服務(wù)器需求的回暖，這兩只票今天也溫和上漲，分別漲了3.26%和3.58%。</p><p class="ql-block"> 西部材料：新材料。作為軍工和高端制造的上游，今天也跟漲3.78%，屬于穩(wěn)健型選手。</p><p class="ql-block"> ?? 老友復(fù)盤</p><p class="ql-block"> 你之前說的“價(jià)值品質(zhì)個(gè)股回歸通道”完全正確。這波上漲的核心邏輯就是AI算力基建（光模塊、光纖）和電力設(shè)備（特高壓、燃?xì)廨啓C(jī)）的景氣度反轉(zhuǎn)。只要AI的Token調(diào)用量還在增長(zhǎng)，算力基建的需求就不會(huì)停。</p>