亚拍区欧拍区自拍区|日本强奸久久天堂色网站|午夜羞羞福利视频|你懂得福利影院|国产超级Avav无码成人|超碰免费人人成人色综合|欧美岛国一二三区|黄片欧美亚洲第一|人妻精品免费成人片在线|免费黄色片不日本

【永州市分行篩選持有大額偏股基金客戶開展基金健診客戶沙龍】

曉清

<h3>8月25日永州市分行個金部利用新一代篩選持有大額偏股基金客戶開展基金健診客戶沙龍</h3> <h3>1.系統(tǒng)運(yùn)用崗位:個人客戶經(jīng)理主管，個人客戶經(jīng)理</h3><h3>2.業(yè)務(wù)目的:篩選出持有大額偏股基金客戶后，再通過客戶經(jīng)理進(jìn)一步查詢客戶持有基金情況，利用沙龍和一對一診斷對客戶持有基金情況進(jìn)行優(yōu)化</h3><h3>3.搜索條件:一是持有股票基金的財富級客戶和私人銀行客戶，二是持有股票基金或者混合基金5萬以上的客戶</h3> <h3>4.找到客群及營銷措施:主要客戶群為持有大額偏股基金的且目前處于虧損的客戶。(客戶是否虧損需要客戶經(jīng)理利用對私客戶關(guān)系進(jìn)一步查詢客戶持有基金情況。</h3><h3>目標(biāo)客群的營銷方式采用基金健診得方式，引導(dǎo)客戶利用基金轉(zhuǎn)換或者基金定投的方式進(jìn)行持倉優(yōu)化。</h3> <h3>5.營銷效果:通過本次活動營銷基金定投3戶，目前還有一個月定投1萬的正在跟進(jìn)。雖然營銷業(yè)績不突出，但是通過本次活動以前對我行不滿意的客戶情緒得到安撫，客戶滿意度提升。</h3> <h3>6.心得體會:利用新一代做好營銷需要多個崗位、不同層級的互相配合。本次客戶沙龍由二級行客戶經(jīng)理主管篩選目標(biāo)客戶下發(fā)，再由私行中心、網(wǎng)點(diǎn)邀約客戶。私行中心、網(wǎng)點(diǎn)利用對私客戶關(guān)系管理系統(tǒng)進(jìn)一步查詢客戶基金持有情況，為對客戶進(jìn)行基金診斷和優(yōu)化提供依據(jù)。</h3><h3>永州市分行個金部黃曉清</h3><h3>聯(lián)系電話15607464668</h3>